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호두까기 인형
클라라는 한 밤중에 아래층에 살그머니 내려가 본다. 그런데 홀은 온통 싸움터로 변해있고 호두까기 인형의 지휘를 받은 장난감군대가 생쥐왕이 거느린 군대와 전쟁을 하고 있다. 마침내 양군의 지휘관인 호두까기 인형과 생쥐왕이 목숨을 걸고 승부를 벌이게 되고 클라라는 슬리퍼를 벗어 생쥐왕에게 던져 생쥐떼를 격퇴시킨다. 그러자 이제까지 미운 얼굴을 하고 있던 호두까기 인형이 갑자기 아름다운 왕자로 변하는데...
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